SINOPSIS: Luisa es profesora en una escuela de magia y pide la colaboración del mago y amigo Jose Luís para impartir una clase a su alumnado. Cuando su colega llega a la escuela, una maga "cambiante" se transforma en él suplantando su identidad con la finalidad de hacer desaparecer a Luisa y a sus discípulos/discípulas.